Farklı piyasa koşullarında risk dağılımına yaklaşımımız üzerine bir değerlendirme.
Çeşitlendirme neyi çözer
Çeşitlendirmenin amacı getiriyi artırmak değil, belirli bir getiri beklentisini daha az dalgalanmayla taşımaktır. Bu ayrım önemlidir: bir portföyün performansı tek başına değerlendirildiğinde eksik okunur.
Varsayımları görünür kılmak
Her portföy kurgusu bir dizi varsayıma dayanır: beklenen getiri aralığı, varlıklar arası ilişkiler, likidite ihtiyacı ve yatırım süresi.
- Yatırımın süresi ve nakit ihtiyacının zamanlaması
- Kabul edilebilir azami değer kaybı
- Portföyün hangi eşiklerde yeniden dengeleneceği
Finvestech — Blog — 14 Temmuz 2026